O Terço (1970)
01. Nã
02. Plaxe Voador
03. Yes, I Do
04. Longe Sem Direção
05. Flauta
06. I Need You
07. Antes De Você… Eu
08. Imagem
09. Meia-Noite
10. Saturday Dream
11. Velhas Histórias
12. Oh! Suzana
Terço (1973)
01. Deus
02. Você Aí
03. Estrada Vazia
04. Lagoa Das Lontras
05. Rock Do Elvis
06. Amanhecer Total
A. Despertar Pro Sonho
B. Sons Flutuantes
C. Respiração Vegetal
D. Primeiras Luzes No Final Da Estrada
E. Cores
Criaturas da Noite (1975) [Português & Inglês]
01. Hey Amigo
02. Queimada
03. Pano de Fundo
04. Ponto Final
05. Volte na Próxima Semana
06. Criaturas da Noite
07. Jogo das Pedras
08. 1974
Ao Vivo em Londrina (1975)
01. 1974
02. Sangue Novo
03. Solaris
04. Velho Silêncio
05. Suite
06. Rock Do Elvis
07. Pano De Fundo
08. Ponto Final
09. Queimada
10. Imensidão Azul
11. Tributo Ao Sorriso
12. Rock Do Elvis (Retorno)
13. Hey Amigo
Casa Encantada (1976)
01. Flor de La Noche
02. Luz de Vela
03. Guitarras
04. Foi Quando eu vi Aquela Lua Passar
05. Sentinela do Abismo
06. Flor de la Noche II
07. Casa Encantadao
08. Cabala
09. Solaris
10. Vôo da Fenix
11. Pássaro
Ao Vivo No Teatro João Caetano (1976)
01. Flor De La Noche
02. Suíte 1
03. Pássaro
04. Queimada
05. Guitarras
06. Sentinela do Abismo
07. Criaturas da Noite
08. O Vôo da Fênix
09. Tema I
10. Casa Encantada
11. Flor De La Noche II
12. Cabala
13. Volte Na Próxima Semana
14. Foi Quando Eu Vi Aquela Lua Passar
15. Hey Amigo
Mudança De Tempo (1978)
01. Não Sei Não
02. Gente Do Interior
03. Terças E Quintas
04. Minha Fé
05. Mudança De Tempo
06. Descolada
07. Pela Rua
08. Blues Do Adeus
09. Hoje é Domingo
Som Mais Puro (1983)
01. Viajante Relógio
02. Linda Imagem
03. Asa-Delta
04. Suíte
05. Coração Cantador
06. Tambores Da Mente
07. Nunca Duvidar
08. Luzes
O Terço (1990)
01. Última Geração
02. Alienígena
03. Metamorfose Ambulante
04. Prisioneiro
05. Tudo Muito Simples
06. Sonho
07. Hey Joe
08. Rap
09. Liquidação
10. Girando Lâmpada
Time Travellers (1992)
01. Space
02. The Last Journey
03. Time Travellers
04. Crucis
05. Lost In Time Affaire
06. The Rhythm Of The Universe
07. Marear
08. The Guardians
09. Suíte
Live At Palace (1994)
01. Space
02. 1974
03. The Last Journey
04. Lost In Time Affaire
05. Criaturas Da Noite
06. The Rhythm Of The Universe
07. Crucis
08. Luzes
09. Metamorfose Ambulante
10. Hey Amigo
11. Suíte
Compositores (1996)
01. Time
02. P.S. Apareça
03. Sangue Latino
04. Folhas Secas
05. Poeira
06. Mágica
07. Quem Mata A Mulher Mata O Melhor
08. Mundaréu
09. O Braço Da Minha Guitarra
10. Deus
11. Mãe-Terra
12. Às Vezes
13. Menino De Rua
14. Prazer E Fé
15. Elza
Spiral Words (1998)
01. Smile In A Wave
02. Beyond The Real
03. O Homem Do Tempo
04. Spiral Words
05. Sete
06. My Universe
07. Balão
08. The Song
09. Crucis
10. Pregnant
11. 1974
Tributo a Raul Seixas (1999)
01. Eu Nasci A Dez Mil Anos Atrás
02. Rockixe
03. Maluco Beleza
04. Sociedade Alternativa
05. Rock Das “Aranha”
06. Al Capone
07. Como Vovó Já Dizia
08. Gitá
09. Aluga-Se
10. Mosca Na Sopa
11. Metamorfose Ambulante
12. O Trem Das Sete
Ensaio (2005)
01. Intro
02. 1974
03. Tributo Ao Sorriso
04. Guitarras
05. PS Apareça
06. Jogo Das Pedras
07. Queimada
08. Quando Eu Vi Aquela Lua Passar
09. Pássaro
10. Flor De La Noche II
11. Casa Encantada
12. O Vôo Da Fênix
13. Ponto Final
14. Sentinela Do Abismo
15. Criaturas Da Noite
16. Suíte
17. Cabala
18. Hey Amigo
O Terço Ao Vivo (2007)
01. Introdução
02. 1974
03. Tributo Ao Sorriso
04. Guitarras
05. PS Apareça
06. Pássaro
07. Casa Encantada
08. O Vôo Da Fênix
09. Ponto Final
10. K
11. Sentinela Do Abismo
12. Criaturas Da Noite
13. Suíte
14. Cabala
15. Antes Do Sol Chegar
16. Entrevista Com Sérgio Hinds
17. Entrevista Com Sérgio Magrão
18. Entrevista Com Sérgio Melo
19. Entrevista Com Flávio Venturini
Compactos
1970
01. Velhas Histórias
02. Tributo Ao Sorriso
1971
01. O Visitante
02. Adormeceu
03. Doze Avisos
04. Mero Convite
05. Trecho da Ária Extraída da Suíte em Ré Maior
1972
01. Ilusão de Ótica
02. Tempo e Vento
1976
01. Fields on Fire
02. Shining Days, Summer Nights
1977
01. Amigos
02. Barco De Pedra